中央金融機(jī)構(gòu)注資特別國(guó)債即將發(fā)行

中央金融機(jī)構(gòu)注資特別國(guó)債即將發(fā)行

上海證券報(bào)

財(cái)政部17日發(fā)布公告稱(chēng)，擬發(fā)行2025年中央金融機(jī)構(gòu)注資特別國(guó)債（一期）（5年期）。本次發(fā)行國(guó)債競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額1650億元，不進(jìn)行甲類(lèi)成員追加投標(biāo)，票面利率通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)確定。

據(jù)悉，本期國(guó)債自2025年4月25日開(kāi)始計(jì)息，每年支付利息，付息日為每年4月25日（節(jié)假日順延），2030年4月25日償還本金并支付最后一次利息。招標(biāo)時(shí)間為2025年4月24日上午10：35至11：35。

2024年9月以來(lái)，財(cái)政部、金融監(jiān)管總局等多部門(mén)明確，將發(fā)行特別國(guó)債支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本，按照“統(tǒng)籌推進(jìn)、分期分批、一行一策”的思路有序?qū)嵤?。今年政府工作?bào)告明確，擬發(fā)行特別國(guó)債5000億元，支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充資本。

3月30日，中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案等公告，合計(jì)擬募資金額達(dá)5200億元（其中財(cái)政部擬出資5000億元），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

根據(jù)公告，中行、建行擬面向財(cái)政部，交行擬面向財(cái)政部、中國(guó)煙草總公司及其全資子公司中國(guó)雙維投資，郵儲(chǔ)銀行擬面向財(cái)政部、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)、中國(guó)船舶集團(tuán)進(jìn)行定增，分別募集資金不超過(guò)1650億元、1050億元、1200億元和1300億元。

從發(fā)行方式來(lái)看，四家銀行均采用“鎖價(jià)定增”的方式，通過(guò)向有長(zhǎng)期投資意愿的特定發(fā)行對(duì)象定向募資，避免了對(duì)二級(jí)市場(chǎng)資金流動(dòng)性的沖擊。發(fā)行價(jià)格方面，中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行分別為6.05元／股、9.27元／股、8.71元／股和6.32元／股；發(fā)行時(shí)間上，多家銀行此前表示，在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，在有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行；限售期安排方面，為自取得股權(quán)之日起五年。

據(jù)了解，中行的核心一級(jí)資本充足率將從發(fā)行前的12.20％提升至發(fā)行后的13.06％；建行的核心一級(jí)資本充足率將從14.48％提升至14.97％；交行的核心一級(jí)資本充足率將從10.24％提升至11.52％；郵儲(chǔ)銀行的核心一級(jí)資本充足率將從9.56％提升至11.07％。

財(cái)政部表示，當(dāng)前，國(guó)有大型商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，撥備計(jì)提充足，主要監(jiān)管指標(biāo)均處于“健康區(qū)間”。通過(guò)發(fā)行特別國(guó)債支持相關(guān)國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本，有利于進(jìn)一步鞏固提升銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力，促進(jìn)銀行高質(zhì)量發(fā)展，為投資者創(chuàng)造更大價(jià)值和帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)，有利于銀行更好發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍作用，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)提供有力支撐。（記者?李苑）